À l’aube du XXe siècle, Claude, dix-neuf ans, Parisien dandy et libre-penseur, fait la rencontre d’Ann, une jeune Anglaise de son âge. Celle-ci l’invite bientôt dans sa famille au pays de Galles, en le destinant à sa sœur aînée, Muriel, vingt ans. Formant un trio audacieux et franc, ils passent deux ans comme un conte de fées, avant que le destin ne se mette au travers de leur route...